استراتيجيات الاستثمار الرئيسية
سيتم استخدام استراتيجيات الاستثمار الرئيسية التالية لتحقيق أهداف الصندوق:
- الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة المتوافقة مع المعايير الصادرة عن الهيئة الشرعية، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في السوق السعودي، والصكوك. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للصندوق الاستثمار في الطروحات الأولية والاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية. ويمكن استثمار الفائض النقدي في صفقات أو صناديق مرابحة بدون تحميل مالكي الوحدات مصاريف إضافية، وسيكون اختيار هذه الصناديق مع الأخذ في الاعتبار العوائد والمخاطر بما يتناسب مع مصلحة مالكي الوحدات.
- يركز الصندوق استثماراته في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي والتي تنطبق عليها المعايير الشرعية، ويجوز للصندوق في الظروف الاستثنائية الاحتفاظ بنسبة 30٪ من أصوله نقدا
- يقوم مدير الصندوق بإدارة المحفظة بطريقة نشطة، وتخضع الاستثمارات في الصندوق لإجراءات الاستثمار المتبعة لدى مدير الصندوق والتي تتضمن الفحص الكمي وتحليل الشركات والمراجعة الدقيقة، حيث يقوم فريق إدارة الأصول بإجراء التحليل الأساسي للشركة، وتقييم جودة الإدارة، ومستوى المخاطرة، والخطط المستقبلية للشركة. وسيكون الحد الأدنى للتصنيف الائتماني للصكوك والأطراف النظيرة حسب ما تحدده إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى كتالي: ستاندرد آند بورز -BBB/ موديز 3Baa / فتش -BBB. وفي حال عدم وجود تصنيف ائتماني لاستثمارات الصندوق أو الأطراف النظيرة، فإن مدير الصندوق سيقوم بتصنيف جودة الاستثمارات داخليا بناء على استقرار وسلامة المركز المالي للطرف النظير أو المصدر، علما بأن الحد الأعلى لتعامل الصندوق مع الطرف النظير سيكون 20٪ من صافي قيمة أصول الصندوق.
لمعرفة المزيد عن استراتيجية الاستثمار في الصندوق الرجاء مراجعة الشروط والأحكام.
